
中信建投表示,从(1)规范市场竞争秩序、(2)推动落后产能出清和(3)优化资源配置三个角度来理解本轮“反内卷”及其影响。 持市场公平竞争秩序和破除地方保护下,关注互联网、金融、医药等板块; 产能约束,行业标准提升,落后产能的出清下,重点关注稀土、钢铁、光伏等板块; 推动国有资产兼并重组,优化资源配置下,关注汽车板块; 从“反内卷”供需两侧的逻辑出发,稀土供给侧政策实施总量控制和出口管制,需求侧受益于新能源汽车及人形机器人增长,供需格局均有所改善,重点关注稀土板块。
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